Dienstleistungen

Massgeschneiderte Vermögensverwaltung

Wir erarbeiten für Sie  eine massgeschneiderte Anlagepolitik. Die Grundlage dazu bildet das Vertrauen, das wir über einen sehr persönlichen und langfristigen Kontakt erarbeiten.
 

Unsere Anlagestrategie beruft sich auf den Value – Ansatz. Konsequent verfolgen wir die mit Ihnen gemeinsam gesetzten Ziele. Dieser Prozess basiert auf folgenden Säulen:

- Kenntnis der Risikobereitschaft des Kunden

- Evaluation und Ausarbeitung eines passenden Risikoprofils
- Definition einer massgeschneiderten Anlagepolitik
- Fortlaufende Überwachung der Anlagen

Beratungsmandate

Erteilt ein Kunde der USV einen Beratungsvertrag, unterstützen wir ihn darin, die vorherrschende Marktsituation bestmöglich zu nutzen, wobei der Kunde die endgültige Investitionsentscheidung selber trifft. Ueber unsere kontoführenden Partnerbanken garantieren wir Ihnen eine schnelle, fehlerfreie  und kostengünstige Abwicklung.

Weitere Dienstleistungen mit entsprechenden Spezialisten

Konsolidierungen / Riskmanagement / Controlling 


Versicherungslösungen als Nachlass- und Erbschaftsplanung im Rahmen einer ganzheitlichen Finanzplanung

Gebühren

Unser Gebührenmodell ist einfach und transparent. Es wird ein prozentualer Fixbetrag auf die betreuten Vermögenswerte in Rechnung gestellt

Leistungen Dritter werden an den Kunden weitergeleitet